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看好转型和成长主题

发布时间:2019-11-28 22:51:51

看好转型和成长主题

近期股市明显回调说明资金面已经对资产价格产生了影响。从7天回购利率来看,过去几个交易日一直呈现上涨的趋势。外汇局和央行发文打击虚假贸易为背景的热钱流入,预计本月的外汇占款也将大幅下滑,人民币和美元的汇率也将改变前期的走势。所以从流动性来看,6月份至少不会像1月份到4月份那样宽松。

除了资金面对股市的影响之外,我们注意到创业板从585点开始已经上涨了近一倍。另外,新股发行重新开闸日益临近也对市场情绪产生了一定影响。

在此背景下,我们认为成长股将出现分化,从业绩和成长的空间两个维度来判断,具有业绩持续性的公司将在回调之后继续创出新高,而一些业绩兑现较慢和概念性偏强的个股会需要时间来消化前期的涨幅。我们对中长期的观点一直非常鲜明,只有成长和转型才是中国经济和股市未来的方向。

关于经济转型的方向, 除了市场最为关注的城镇化之外,我们认为信息化代表了政府的执政理念从粗放式的追求发展向精细化的管理转型。

中共中央政治局5月24日就大力推进生态文明建设进行第六次集体学习。未来大气治理、水处理和固废等领域都将迎来持续的发展机遇。

此外,在中低收入阶层可支配收入增速开始高于社会平均的背景下,以传媒、互联、中低端智能机为代表的新型消费领域也将成为未来投资重要的方向。

我们认为,未来市场将继续呈现以成长和转型为主题的结构性牛市走势,看好电子、传媒、环保、天然气、智慧城市为代表的转型方向。

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